市場表現：上周煤炭行業指數上漲+2.7%，排名第三，跑贏滬深300 指數3.1 個百分點。漲幅前三名的分別是潞安環能（+10.6%）、安通控股（+7.9%）以及蘭花科創（+7.1%），隻有昊華能源（-2.7%）、藍焰控股（-1.0%）、陜西黑貓（-0.5%）有所下跌。
三鏡頭行車紀錄器推薦 煤炭價格：截至本周最新數據，動力煤方面，環渤海動力煤指數583 元/噸、與上周持平，秦港動力煤平倉價632 元/噸、周環比-0.6%，內蒙烏海/山西大同/陜西榆林坑口價分別為410/460/435 元/噸、周環比分別為+2.5%/0.0%/+2.35%。期貨主力合約593 元/噸，周環比+0.4%；冶金煤方面，京唐港主焦煤庫提價1450 元/噸、周環比+4.3%，山西呂梁主焦煤1320 元/噸、周環比+4.8%；鋼廠采購方面，萊鋼、首鋼、邯鋼的焦精煤采購價周環比分別+1.6%/+4.0%/+1.6%，鞍鋼與上周持平，期貨主力合約1261 元/噸，周環比-0.8%。
三鏡頭行車紀錄器影片 動力煤庫存：截至上周最新數據，秦皇島、曹妃甸兩港口庫存合計850.3 萬噸，周環比+4.4%、六大電庫存合計1189.43 萬噸，周環比-4.1%、可用天數16 天，周漲1 天；
煉焦煤庫存：截至上周最新數據，六港煉焦煤總庫存為287.2萬噸，周環比-3.4%。國內大中型鋼廠的煉焦煤可以天數為14天，與上周持平。
供需格局：截至8 月4 日，六大電日均耗煤量為75.04 萬噸，周環比-11.5%。
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四鏡頭行車紀錄器價格 行業要聞：河北省環保廳近日公佈《河北省重污染天氣應對及采暖季錯峰生產專項實施方案》，焦化等化工類企業實施生產調控，在確保安全的前提下按照有保有壓的原則，對排放不達標的責令停產，全省焦化企業限產達30%左右。
本周觀點
本周河北地區錯峰生產方案落地，采暖季全省焦化企業限產比例達30%左右。唐山地區焦化產能在3600 萬噸左右，限產30%則影響產能在1100 萬噸左右，影響產量月200 萬噸。7 月中上旬鋼材產量維持歷史高位，鋼廠的開工率高位態勢，焦煤價格的下行空間不大。而且目前下遊鋼廠盈利較為豐厚，因此焦煤價格的行政幹預要遠小於動力煤，向上突破的阻力較小。動力煤方面，本周庫存有所上漲，雖然上遊的坑口價格仍然較為堅挺，但本周電廠耗煤環比降幅達11.5%，後續動力煤價格的向上突破仍有待觀察。
建議關註低估值龍頭企業陜西煤業；煤電聯營或再臨風口，建議關註相關標的中煤能源；長流程鋼材需求改善超預期，建議關註冶金煤相關標的山西焦化、西山煤電、潞安環能。
風險提示：經濟下行風險、資本市場波動風險
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